Mały król zaginął. Cała świta przeszukuje zamek - bezskutecznie. W końcu najważniejsi dostojnicy nadworni wraz z królewskim błaznem wyruszają w świat, by znaleźć nowego króla. Trafiają do miasta, w którym werbują różnych, czasem niezwykle barwnych kandydatów. Kto z nich zasiądzie na tronie? I czy aby na pewno mały król zniknął bezpowrotnie?